27 мая 2009 Года
«Меркурий-клуб» о проблемах формирования новой международной финансовой архитектуры  В Центре международной торговли 18 мая прошло очередное, но важное заседание «Меркурий-клуба» на тему: «Проблемы формирования новой международной финансовой архитектуры».
В заседании Клуба приняли участие известные экономисты, банкиры и финансисты, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы, ученые и общественные деятели, СМИ и др.
Вел заседание Председатель Правления «Меркурий-клуба», Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Е. Примаков. Он обратился к собравшимся со вступительным словом.
Уважаемые коллеги, друзья, товарищи!
Структурный характер глобального финансово-экономического кризиса – такая констатация широко распространена. Не менее широкое распространение получил вывод о том, что возврат к докризисной мировой валютно-финансовой системе контрпродуктивен.
Новая международная финансовая структура должна значительно более надежно, чем в докризисный период, защищать интересы всех стран и обеспечивать на этой основе устойчивое развитие мировой экономики и международной торговли.
На нашем сегодняшнем заседании «Меркурий-клуба» хотелось бы, чтобы прозвучали не только, а может быть и не столько, выводы о невозможности возвращения к докризисной международной финансовой архитектуре – это, надеюсь, очевидно, - сколько идеи о вариантах новой системы.
Ограничусь лишь перечислением принципиальных моментов, которые, с моей точки зрения, должны учитываться при создании нового архитектурного проекта:
Первое. Необходим отход от чрезмерной централизации международной финансовой системы – от ее однополярности. Многополярность новой архитектуры может проявиться в валютной регионализации, создании групповых центров регулирования финансовой среды.
Второе. Рациональный подход к реформе мировых финансов несовместим с выводом, что в ближайшей посткризисной перспективе возможно низведение американского доллара до уровня региональной валюты и создание новой международной супервалюты. В будущем это, очевидно, произойдет, но не в условиях, когда США сохраняются в качестве лидера в международных экономических отношениях – в мировом экспорте высокотехнологичной продукции, в мировой торговле услугами, в международном движении капиталов, в котором особую роль играют американские ТНК. Нынешний кризис качественно не изменил такой ситуации. Ее будут менять долговременные тенденции в будущем. Кстати, создание супервалюты Кейнс предлагал еще до Бреттон-Вудса. С тех пор велись лишь нескончаемые разговоры на эту тему.
Третье. В виде задачи сегодняшнего дня провозглашается превращение рубля в резервную валюту без учета, что это может основываться лишь на выдвижении России в лидеры в ведущих секторах мировой экономики. В настоящее время российский ВВП равен 2,5 процента мирового. Устойчивость рублю создает не экспорт нефти и газа, а развитие внутреннего рынка. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы активы, номинированные в рублях, расчеты в рублях заняли важное место в международных финансах. Но расширение использования рубля в международных расчетах и в качестве резервной валюты, что справедливо отнести к стратегической цели, нельзя стимулировать искусственно. Это чревато политическими и экономическими издержками.
Четвертое. Введение нового финансового миропорядка должно повысить роль межгосударственной координации в области финансово-экономической политики, улучшение системы мониторинга и контроля над финансовыми рынками. С этой целью следует модернизировать такие организации как МВФ, Мировой банк. Вместе с тем увеличение их кредитных ресурсов должно сопровождаться изменениями в механизме принятия решений.
Пятое. Участие в формировании новой международной финансовой архитектуры ни в коей мере не должно быть более приоритетным для нас, чем развитие российского национального финансового рынка, который необходимо превратить в самодостаточную систему и сделать полноценным источником кредитных ресурсов для наших предпринимателей. Отсутствие этих качеств предопределило масштабы охвата России мировым финансово-экономическим кризисом. Спасибо за внимание.
Известный российский экономист, академик РАН, Директор Института новой экономики Государственного университета управления С. Глазьев выступил с докладом, посвященным предпосылкам мирового финансового кризиса и представил на многих примерах свое видение экономической ситуации в мире. По его мнению, мы имеем дело с финансовой пирамидой американских обязательств, и это – первопричина кризиса. Финансовая система США вступила в период разрушения.
Доллар обеспечивает две трети всех мировых трансакций, но сам держится сейчас исключительно на долговых обязательствах, деньги печатаются ускоренными темпами. Доллар обеспечен американскими золотовалютными резервами меньше, чем на три процента.
Налицо структурный кризис и процесс изменения технологического уклада, кризис в ближайшее время будет только усугубляться. Растет эмиссия, развиваются финансовые пирамиды. Кроме того, банки не обеспечивают нужной прозрачности и списывают забалансовые долги. Они всячески отказываются включать долги по деривативам в свои балансы, ибо тогда, считает экономист, станет очевидным, что все банки – банкроты, считает Глазьев.
Академик С. Глазьев высказал мнение, что у нынешней администрации США не существует эффективного плана борьбы с кризисом. Кроме заявлений Б.Обамы о поддержке инновационной экономики, все остальные меры, предлагаемые администрацией США, представляют собой лишь банальное закачивание денег и монетаризацию виртуальных обязательств.
Новые направления роста мировой экономики (нано-, био- и информационные технологии) еще не вышли на первый план, но в старые направления капитал уже не хочет инвестировать. Сейчас в мире на новые направления ежегодно тратится на 30 процентов больше средств; когда же эти направления начнут давать минимум 10 процентов ВВП (сейчас этот показатель равен 3-4 процентам в развитых странах), можно будет сказать, что планета перешла к новому технологическому укладу.
По мнению С. Глазьева, для России очень важно увязать принимаемые антикризисные меры со структурной перестройкой, технологическим перевооружением экономики. Необходимо отказаться от секвестирования расходов на науку. В развитых странах эти расходы растут, поскольку там понимают, что наука уже стала непосредственной производительной силой, что именно она способна сформировать новые направления развития экономики. И только у нас в России эти расходы урезаны более чем в два раза.
С. Глазьев считает также необходимым:
Срочно принять закон о стратегическом планировании и прогнозировании – без этого нам не определить параметры движения вперед.
Цены на энергоресурсы устанавливать в рублях.
Нужен межгосударственный банк СНГ, что позволит процентов на двадцать снизить издержки во взаимной торговле.
О региональных проблемах и успехах, говорил губернатор Костромской области И. Слюняев. Один из путей решения, по его мнению, если говорить именно о Костромской области, – это расширение посевов льна. В области удалось довести площади подо льном уже до 5 тысяч га. Это неплохо, но вот во времена СССР под этой культурой в области было 40 000 га, и это при том, что во всей Европе показатель – 50 000 га. Иными словами, если на этом направлении поработать, то можно будет диктовать свои условия рынку. В области, несмотря на трудности, на то, что зарплаты уходят в тень, что ошибочность многих предыдущих решений стала весьма заметной в условиях кризиса, а многим предприятиям с трудом удается сводить концы с концами, все же реализуют программу переселения из аварийного жилого фонда, ремонтируют дороги и т. д.
Заместитель директора ИМЭМО РАН И. Королев - одной из важнейших тенденций сегодняшней мировой экономической жизни, считает рост контроля над финансами. При этом, он предупредил, чем жестче и детальнее будет все контролироваться – тем ниже будут темпы развития. Во всем нужна разумная достаточность, и в контроле – тоже.
И. Королев считает, что России нужно максимально активно участвовать в мировой финансовой системе, но при этом не следует делать крен ни в какую сторону: РФ не должна быть сегодня ни слишком активным кредитором, ни слишком активным заемщиком-должником. Вообще, учитывая характер экономики страны, нужно максимально быстро переходить на прямые контакты между производителями энергии и конечными потребителями. Не ситуация с долларом определяет позицию США, а позиция США, стремящих выйти из кризиса в том числе и за счет остального мира, определяет ситуацию, в которой находится доллар – это надо понимать, как надо понимать и то, что прямого влияния на это у нас нет. Но мы можем уменьшить опосредованное кредитование США, хоть именно в Америке самые надежные рынки и ценные бумаги. Использование же рубля во внешнеэкономических расчетах, хоть это и выгодно нам, пока не может быть по-настоящему широким. Для начала надо его активнее использовать в расчетах в СНГ, прежде всего в торговле с Беларусью.
Первый вице-президент ЗАО «Инвестиционная группа «Ренессанс Капитал», член правления ТПП РФ И. Юргенс уверен, что не следует пока слишком увлекаться идеей «валютной регионализации», это процесс очень долгий, и идти он будет и после кризиса. Сейчас же, считает И. Юргенс, надо как можно активнее участвовать в реализации планов, в частности, «двадцатки» и т. д.
Руководитель Европейского отделения Института демократии и сотрудничества Н. Нарочницкая отметила, что нынешний кризис – это кризис ультралиберальной концепции экономики, причем логика финансиста стал доминировать над логикой классического капиталиста, производящего товар; раздувшийся в результате финансовый пузырь, как оказалось, полноценного материального обеспечения под собой не имел. Образно говоря, в один миг были опрокинуты столы менял всего мира. По Европе и миру бродит призрак нового мироустройства, считает Н. Нарочницкая. Это не социализм, не капитализм, не коммунизм – это что-то новое, еще только-только формирующееся. Возможно, в итоге обретет плоть идея очень серьезного государственного участия в рыночной экономике.
Представитель Камской государственной инженерно-экономической академии, профессор Б. Кузнецов заявил, что мир не выйдет из кризиса, если конкуренция будет считаться и далее единственной движущей силой развития; наряду с конкуренцией движущей силой должна быть синергия, то есть сотрудничество, кооперация. Если этого добиться, например, в России, то, по его мнению, можно быстро создать институты развития, но не во имя сверхприбылей, а для реализации инфраструктурных проектов во имя всего общества. «Синергетический эффект» – это когда финансовый, промышленный, научный капитал не конкурируют, а когерентно взаимодействуют в общенациональных и региональных интересах. Б. Кузнецов отметил также, что опыт показал: России нужна не «подушка безопасности», а полноценная система экономической безопасности. Ее нет, и в этом – одна из самых главных причин, почему кризис так серьезно, так чувствительно задел нашу экономику; значительно сильнее задел, чем в других странах.
Первый заместитель Министра финансов РФ Д. Панкин отметил усиление региональных экономических структур и институтов в мире. В рамках АСЕАН, например, создается резервный фонд в 120 млрд долларов для финансирования планов регионального развития. Мы также создаем Евразийский фонд в 10 млрд долларов – в этом проекте участвуют, прежде всего, Россия, Казахстан, Белоруссия. Подобные процессы отмечены в Латинской Америке. В то же время слухи о смерти доллара как мировой валюты не имеют пока под собой почвы.
Появилась новая и сильная валютная система в Европе. Но означает ли это, что доллар уже завтра будет исключен из международных расчетов? Нет, конечно. Это долгий процесс. Было время, и в мировых валютах «ходил» фунт стерлингов, в мире рассчитывались во франках, потом, после последней мировой войны, пришла эпоха доллара, которая когда-то тоже благополучно закончится. Но это – процесс, эволюция, а не скачок, не революция. Что касается России, считает замминистра, то ее обоснованный интерес заключается сегодня в том, чтобы поднять роль рубля как резервной валюты на территории государств-членов СНГ.
Первый заместитель Министра иностранных дел РФ А. Денисов рассказал о роли энергетических ресурсов в стабилизации глобальной экономики. МИД в последнее время все активнее работает в экономическом направлении, отметил замминистра, и анализ ситуации показывает, что нынешний рост цен на энергоресурсы – это еще не начало выхода из кризиса, это пока лишь результат деятельности нефтяных маклеров. Вообще, подчеркнул Андрей Денисов, кризис, кроме прочего, обнажил несовершенство нормативно-правовой базы сотрудничества поставщиков и потребителей энергии. О необходимости модернизации этой базы российская сторона говорила еще в 2006 году на саммите «восьмерки» в Петербурге. Партнеры несколько настороженно восприняли наши предложения. Возможно, кризис заставит оценить их по-новому, понять, что хорошая нормативно-правовая база «энергетических отношений» выгодна для всех.
На заседании «Меркурий-клуба» свои точки зрения на обсуждавшуюся проблему представили также:
- Директор Института экономики РАН Р. Гринберг («У рубля есть шанс стать резервной валютой в ЕврАзЭС, но сначала надо побороть неприличную для резервной валюты инфляцию»);
- Председатель Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Е. Федоров («Сорок процентов всего мирового производства потребляют США, и это пока дает шанс доллару быть мировой валютой»);
- Председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике А. Данилов-Данильян («После кризиса активнее всего будут покупаться природные ресурсы и технологические разработки – вот что станет своего рода одной из резервных валют») и другие участники.
Подводя итоги заседания, Председатель Правления «Меркурий-клуба», Президент ТППР РФ Е. Примаков сделал обобщения, отметив, что участники дискуссии полагают самым правильным эволюционный путь формирования новой мировой финансовой системы. В мире, по мнению членов «Меркурий-клуба», будут возникать региональные валюты, а вытеснение доллара – длительный процесс; пока преждевременно говорить об использовании рубля как мировой резервной валюты – прежде России необходимо занять серьезное положение на мировых рынках.
А. Любимов
|
